Qué ves cuando entrás a Patio

Cómo está organizada la aplicación y por dónde conviene empezar el día.

Patio tiene dos piezas. Los flujos son el trabajo que avanza. Las tablas son la información que ese trabajo usa. Todo lo demás son formas de mirar esas dos cosas.

La pantalla de inicio

El inicio te saluda y te cuenta lo que te toca hoy, en el orden en que conviene mirarlo. Si ya tenés cuenta, abrila en otra pestaña (se abre en Patio) y mirá la tuya mientras leés. Cada bloque aparece sólo cuando tiene algo.

Tus tareas vencidas. Cuántas tenés y cuál es la más atrasada. Ver tus tareas abre la lista completa.

Lo que espera tu aprobación. Si autorizás descuentos o condiciones, acá aparece lo que está frenado esperándote, también lo que te asigna una regla de la etapa.

Lo que pide atención. De tus items en seguimiento, los que más atención piden. Cada uno dice en qué flujo y en qué etapa está, la empresa y el monto, así sabés a dónde vas antes de hacer clic.

Los números que más te importan. Los reportes que marcaste para el inicio en Analytics, con los últimos 30 días. Ver todos abre Analytics.

Abajo está el asistente. Podés escribirle como le escribirías a un compañero, o tocar una de las sugerencias de arriba del campo. El selector de arriba a la izquierda vuelve a una conversación anterior.

La barra lateral

Flujos. Cada uno ordena un trabajo que avanza por etapas. El de ventas suele ser el primero, pero un flujo sirve para cualquier cosa que pase por instancias: presupuestos, pedidos, reclamos, tareas internas. Podés crear los que necesites.

Tablas. Empresas (se abre en Patio) y Contactos (se abre en Patio) vienen de fábrica, y están explicadas en Empresas y personas. Tu equipo puede tener otras, por ejemplo productos o proveedores, y podés crearlas.

Analytics. Los reportes (se abre en Patio) sobre lo que pasa en los flujos.

Configuración. Miembros, permisos y ajustes del espacio de trabajo.

Dos atajos de teclado

⌘K abre la búsqueda desde cualquier pantalla. Es la forma más rápida de llegar a una empresa, un contacto o un item sin navegar, y está contada en buscar en todo Patio.

⌘J abre el asistente sin volver al inicio.

Por dónde empezar

Abrí el flujo con el que trabaja tu equipo y mirá cómo están organizadas las etapas. Ese orden es el proceso de tu empresa, y conviene entenderlo antes de cargar nada.