¿Cómo armo un flujo nuevo?
Crear un flujo
Cómo agregar un flujo nuevo, desde cero o a partir de una plantilla.
Cuando tu equipo empieza a seguir algo que no entra en los flujos que ya tenés, como los envíos, las visitas a obra o los tickets de soporte, le hacés un flujo aparte. Cada uno tiene sus propias etapas y sus propios permisos.
Crear el flujo
En la barra lateral, al lado del encabezado Flujos, hay un +. Tocalo y
elegí entre dos caminos.
En blanco arma un flujo con etapas predeterminadas, para que lo configures a tu medida.
Plantillas trae procesos ya definidos para un trabajo conocido.
| Plantilla | Para qué |
|---|---|
| Ventas | Gestión comercial completa |
| Logística | Seguimiento de envíos y entregas |
| Visitas | Coordinaciones, visitas y cierre |
| Soporte | Tickets y atención al cliente |
Elegir una plantilla no te ata a nada. Las etapas se renombran, se agregan y se eliminan después.
Ajustar el flujo recién creado
El flujo nuevo aparece en la barra lateral, debajo de los que ya tenías. Arrastralo si querés que quede primero el que más usás.
El resto se ajusta desde Configuración del flujo, arriba a la derecha. En General están el nombre y el ícono. En Etapas, las columnas. En Permisos, quién puede ver y quién puede editar.
Empezá por las etapas, que son el proceso. Así se editan.
Actualizado el 8 de septiembre de 2026