Empresas y personas

Cómo se relacionan una empresa y la gente que trabaja ahí.

La gente cambia de trabajo, una empresa tiene varios interlocutores, y quien te compra hoy puede no ser quien firma. Por eso Patio guarda por separado la organización y las personas: Empresas con razón social, CUIT y dirección, Contactos con el rol, el mail y el teléfono de cada uno.

Las dos vienen de fábrica y el resto se apoya en ellas: un item se asocia a una empresa, un presupuesto se emite a nombre de una, y los reportes agrupan por ahí.

Cómo se relacionan una empresa y sus contactos

Un contacto pertenece a una empresa. El campo Empresa de la ficha guarda el registro de esa empresa, no un nombre escrito a mano, y la flecha que aparece al costado abre la ficha de la empresa.

La ficha de la empresa tiene una solapa Contactos con toda la gente asociada y el número de cuántos son. Además tiene un campo Contacto principal, que señala a quién escribirle por defecto cuando hay varios.

Agregar una empresa o un contacto

Agregar item, arriba a la derecha, abre un panel con los campos vacíos. Los obligatorios están marcados con un punto. Una empresa necesita el nombre. Una persona necesita nombre, apellido y a qué empresa pertenece.

Por eso el orden importa. Si todavía no cargaste la organización, empezá por ahí, porque sin ella la persona no se puede dar de alta.

La ficha de un registro

A la izquierda de la primera columna de cada fila hay un control que abre la ficha. El panel se despliega a la derecha y reparte el registro en cinco solapas.

Detalles tiene los campos, que se editan uno por uno y se reordenan si querés otro orden de lectura. Documentos guarda los archivos adjuntos. Contactos lista la gente asociada, con el número de cuántos hay. Notas junta lo que el equipo fue anotando. Actividad registra quién hizo cada cambio y qué campos tocó, y se filtra por tipo de movimiento.

Arriba están los accesos directos para Email, WhatsApp y Llamar, que usan los datos ya cargados.

Si algo que tu equipo necesita guardar no tiene dónde ir, Agregar campo, al final de la ficha, lo suma a la tabla.

Encontrar una empresa o un contacto

Si ya sabés a quién buscás, ⌘K es el camino más corto: escribís el nombre de la empresa o de la persona y abrís su ficha sin pasar por la tabla.

Si preferís la lista, Empresas (se abre en Patio) y Contactos (se abre en Patio) se abren desde la barra lateral. La búsqueda, los filtros y el orden de columnas funcionan igual que en cualquier otra tabla, y están explicados en Buscar, filtrar y ordenar.