Armar un presupuesto

Crear un presupuesto, cargarle productos y revisar el total.

Un presupuesto vive en un flujo, como cualquier item, pero se abre como un documento con su lista de productos, su total y sus versiones. Mientras está en edición se puede cambiar todo; cuando sale a aprobación, queda fijo.

Crear el presupuesto

En el flujo de presupuestos de tu equipo, tocá Agregar item. Se abre un presupuesto nuevo, Sin título, en la primera etapa y con su código ya asignado.

Tocá Sin título para ponerle nombre, y en la pestaña Detalles, a la derecha, elegí el cliente. Para crearlo hacen falta el título, el cliente y al menos un producto. Con eso completo, Crear presupuesto lo guarda.

Cargar los productos

Agregar item, debajo de la lista, abre un buscador con los productos de tu catálogo. Marcá uno o varios y confirmá con Agregar.

Cada línea tiene Cantidad, Precio, Margen y Descuento, y se editan tocando la celda. El ícono de columnas, arriba a la derecha de la lista, muestra u oculta las que no usás.

Los productos salen de una tabla conectada al flujo. Quien administra la ve en Configuración del flujo, pestaña Configuración, bajo Tabla de items.

Revisar el total

El Subtotal de cada línea sale de la cantidad, el precio y el descuento. El Total, al pie, suma todas las líneas.

Si al guardar queda una línea incompleta, Patio te dice cuál es y marca la celda que falta completar.

Copiar el código del presupuesto

Debajo del título, al lado de la etapa, está el código, por ejemplo PRES-0567. Tocalo para copiarlo, y pegalo donde haga falta citarlo, como en un mail al cliente.

Cuando el presupuesto está listo, lo que sigue es mandarlo a aprobación.