Pedir y dar una aprobación

Mandar un presupuesto a aprobar, y qué pasa según lo que decida quien aprueba.

Una etapa del flujo de presupuestos puede pedir aprobación antes de que el presupuesto llegue al cliente. Sirve para que un descuento grande o una condición de pago especial pasen por alguien con autoridad para firmarlos.

Enviar un presupuesto a aprobación

Con el presupuesto en edición, tocá Enviar a aprobación, arriba a la derecha. Pasa a la etapa de aprobación y, mientras espera, sus productos no se pueden cambiar.

Aprobar, devolver o rechazar

Quien tiene el rol aprobador ve el presupuesto en el inicio, entre lo que espera su aprobación, y desde ahí puede aprobarlo, devolverlo a edición para que se corrija o rechazarlo.

Cada decisión lleva el presupuesto a una etapa distinta, según cómo esté armado el flujo.

Configurar quién aprueba

Se define en la etapa. Abrí Configuración del flujo, andá a Etapas y tocá Administrar en la etapa que tiene que pedir aprobación.

• Requiere aprobación la convierte en una etapa de espera. El presupuesto que entra queda pendiente hasta que alguien lo resuelva.
• Aprobadores elige qué roles pueden aprobar, rechazar o devolver.
• Si se aprueba, Si se devuelve para editar y Si se rechaza eligen la etapa a la que va el presupuesto en cada caso.

Los roles se arman en Miembros, y están contados en roles y permisos.

Registrar la respuesta del cliente

Pasada la aprobación, las acciones de arriba del presupuesto dependen de cómo esté armado el flujo. Suelen ser las que registran qué dijo el cliente, como Marcar como aprobado o Marcar como rechazado, y llevan el presupuesto a la etapa que corresponde. Las que no entran arriba quedan en el menú de los tres puntos.

Para mandárselo al cliente, mirá cómo descargar el PDF.