¿Dónde veo toda la información de un cliente o de un item?
Qué hay en la ficha de un registro
Las pestañas que se abren al tocar un item, una empresa o un contacto.
Todo item, empresa o contacto se abre en una ficha al costado de la pantalla, sin perder el tablero o la tabla de atrás. Ahí están sus datos, sus tareas, sus notas y su historia.
Abrir la ficha
- En un tablero, tocá la tarjeta del item.
- En una tabla, pasá el mouse por la fila y tocá el ícono que aparece a la izquierda del nombre. Tocar una celda la selecciona, sin abrir la ficha.
La × de arriba a la derecha la cierra. En un item, los tres puntos de al lado
tienen Eliminar item.
Las pestañas de la ficha
La pestaña activa muestra su nombre; las demás, sólo su ícono.
| Pestaña | Qué tiene |
|---|---|
| Detalles | Los campos del registro, para leerlos y editarlos |
| Tareas | Las tareas asociadas, y Nueva tarea para crear una ya asociada |
| Documentos | Los archivos del registro, ordenados en carpetas |
| Notas | Lo que el equipo fue anotando |
| Asistente | Preguntas sobre ese registro |
| Actividad | Quién hizo cada cambio y cuándo |
La ficha de una empresa suma Contactos, con la cantidad de personas que tiene.
Los datos y los registros relacionados
En Detalles, un punto rojo al lado del nombre marca los campos obligatorios. Agregar campo, al final, suma uno que todavía no está.
Un campo que apunta a otro registro, como la empresa de un item, tiene una flecha a la derecha. Tocala para abrir ese registro con todos sus datos, y editarlo ahí mismo.
En la ficha de una empresa, arriba de todo están Email, WhatsApp y Llamar, para escribirle o llamarla sin copiar el dato.
Notas y documentos
Agregar nota, en la pestaña Notas, abre un campo para escribirla.
En Documentos, cada carpeta tiene su propio Agregar, y Agregar carpeta suma una nueva para ordenar mejor.
Para saber quién tocó qué, mirá la actividad.
Actualizado el 5 de octubre de 2026