Crear una tarea y asignarla

Anotar qué hay que hacer, para cuándo y quién se encarga.

Una tarea es algo concreto que alguien tiene que hacer antes de una fecha, como llamar a un cliente el jueves o mandar un presupuesto antes del viernes. Tiene responsable y vencimiento, así que se ve quién la tiene y si se hizo.

Crear una tarea desde Tareas

En Tareas (se abre en Patio), tocá Nueva tarea. Escribí qué hay que hacer en el campo Tarea y elegí cuándo vence.

Fecha trae atajos con los horarios más comunes, como Mañana a las 9 AM. Para cualquier otro día, Elegir fecha abre un calendario. Crear tarea la guarda.

Asociarla a un item, una empresa o un contacto

Debajo del texto, el selector que dice Item define a qué queda atada la tarea. Tocalo para cambiar entre item, cliente y contacto, y después usá Elegir item para buscar el registro por su nombre.

Una tarea asociada aparece también en la pestaña Tareas de ese registro, que es donde la va a buscar quien esté trabajando ese cliente.

Asignarla a otra persona

Al lado está el responsable, que de entrada sos vos (Yo). Para elegir a otra persona, primero asociá la tarea a un cliente o a un item. Una tarea sin asociar sólo puede ser tuya, y si pasás el mouse sobre Yo antes de asociarla, Patio te lo recuerda.

Asignarle tareas a otras personas es además un permiso del espacio de trabajo. Si no podés elegir a nadie, revisá quién tiene ese permiso.

Crear una tarea desde la ficha de un registro

Abrí el item, la empresa o el contacto y andá a la pestaña Tareas. La tarea que crees desde ahí queda asociada a ese registro, sin tener que buscarlo.

Las tareas creadas se siguen desde la lista de Tareas.